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Scheduler For Salesforce

La actualización empresarial que Salesforce nativo no puede ofrecer

Enrutamiento avanzado, lógica multi-participante y despliegue masivo confiable dentro de Salesforce Lightning para empresas reguladas que gestionan más de 1,000 asesores.

Descubre cómo funciona

CAPACIDADES CLAVE

Gestión de citas nativa en Salesforce bien hecha

Complejidad empresarial sin salir de Salesforce

Ahorra 45 minutos semanales en tareas administrativas y reduce el volúmen de correos y llamadas hasta en 60%.

Elimina el cambio de contexto

Combina datos de CRM y agendamiento en un solo lugar para eliminar cambios de herramienta y soportar reglas complejas de enrutamiento y asignación de asesores.

Implementación más rápido

Sal a producción en 3 semanas y despliega a más de 1,000 asesores con disponibilidad y estabilidad de nivel empresarial, más allá de las limitaciones de las herramientas nativas.

Base de datos lista para IA

Cada cita escribe datos estructurados directamente en Salesforce, alimentando tus herramientas de resumen y motores de next-best-action.

Casos de uso

Descubre cómo Engageware impulsa un agendamiento más rápido, inteligente y efectivo dentro de Salesforce

01

Nunca salgas de Salesforce

Los asesores trabajan completamente dentro de Salesforce Lightning. Sin pestañas separadas, sin nuevos inicios de sesión, solo componentes mejorados que se sienten nativos mientras ofrecen capacidades empresariales

02

Maneja complejidad a escala

Asigna citas basadas en el territorio, la experiencia, la especialización de producto y la disponibilidad entre miles de asesores. Gestiona escenarios complejos como reuniones de asesoría con múltiples participantes, coordinación de hogares de clientes e involucramiento de especialistas requerido por cumplimiento normativo.

03

Accede a reportes nativos de Salesforce

Supervisa el recorrido del cliente desde el agendamiento hasta el cierre del negocio con analítica de Salesforce y analítica de Engageware en un solo lugar.

04

Elimina fricción y silos

Integración nativa con Outlook, Microsoft Teams, Zoom y Webex. Sincronización bidireccional de calendario en tiempo real para evitar dobles reservas.

05

Implementa fácilmente

Aprovecha Salesforce Flow Builder para automatización de flujos de trabajo. Crea tipos de reuniones personalizadas, seguimientos automáticos y plantillas específicas por departamento dentro de tus procesos existentes de Salesforce.

El resultado

Por qué las industrias reguladas eligen Engageware sobre programadores de citas genéricos

AppExchange Scheduler nativo para Salesforce

Elimina la complejidad de integración al mantener citas, datos de clientes y flujos de trabajo en una sola plataforma segura y sin interrupciones.

Cumplimiento con SOC 2, FINRA, NCUA

Diseñado para cumplir con los más altos estándares de seguridad, privacidad y cumplimiento normativo para que las industrias puedan gestionar con confianza datos sensibles de clientes.

Programación multi-participante y lógica avanzada

Coordina citas complejas que involucran múltiples participantes, roles y recursos, asegurando que cada cita se programe con los expertos correctos en el momento correcto.

CAPACIDADES CLAVE

Entregando valor en cada Salesforce Cloud

Marketing Cloud

Más que leads: impulsa reuniones calificadas directamente a tu equipo comercial mediante campañas omnicanal.

Sales Cloud

Llena tu pipeline y acelera los ciclos de venta agendando reuniones al instante con prospectos y leads.

Service Cloud

Incrementa el NPS y la satisfacción del cliente agendando al instante reuniones de onboarding y soporte.

Financial Services

Ofrece acceso inmediato a tus clientes para aumentar el engagement y potenciar la gestión de activos.

FAQs

Preguntas frecuentes

¿Qué es Engageware Scheduler for Salesforce?

Engageware Scheduler para Salesforce es una solución de programación de citas nativa en Salesforce diseñada para industrias reguladas. Permite gestión de citas empresariales directamente dentro de Salesforce y ha impulsado más de 1.5 mil millones de citas con ROI comprobado.

Sí. Engageware es un scheduler AppExchange verdaderamente nativo para Salesforce. Las citas, los datos de clientes, los flujos de trabajo y los reportes viven todos dentro de Salesforce, sin integraciones externas ni herramientas de sincronización compleja de datos.

Los usuarios pueden programar reuniones directamente desde Leads, Cuentas de Persona, Contratos y otros registros de Salesforce. Todos los datos de citas se vinculan automáticamente al registro del CRM, asegurando visibilidad completa y reportes precisos.

Los clientes de Engageware reportan:

  • 45 minutos ahorrados por representante por semana
  • 60% de reducción en correos electrónicos y llamadas de ida y vuelta

Al automatizar la integración de programación de citas con CRM y eliminar la coordinación manual.

Sí. Engageware soporta gestión avanzada de citas empresariales, incluyendo:

  • Reuniones grupales y múltiples participante
  • Enrutamiento basado en roles y experiencia
  • Reglas de negocio personalizadas y asignación de especialistas
  • Experiencias de agendamiento personalizadas

Todo manejado automáticamente dentro de Salesforce.

Engageware proporciona sincronización bidireccional de calendario en tiempo real con Outlook y Microsoft 365 para evitar dobles reservas. También se integra con Microsoft Teams, Zoom y Webex para entrega de reuniones sin problemas.

Sí. Engageware cumple con SOC 2, FINRA y NCUA, lo que lo hace ideal para servicios financieros y otras industrias reguladas que requieren programación de citas segura en Salesforce y gobernanza de datos.

Engageware usa el motor nativo de reportes de Salesforce, permitiendo a los equipos rastrear actividad de agendamiento, conversión e impacto en negocios directamente en paneles y reportes de Salesforce, sin exportar datos.

La mayoría de los clientes entran en producción en aproximadamente tres semanas. Engageware aprovecha la arquitectura existente de Salesforce y Salesforce Flow Builder para una implementación rápida y de bajo riesgo.

Sí. Los equipos pueden usar Salesforce Flow Builder para crear:

  • Tipos de reuniones personalizadas
  • Seguimientos automáticos
  • Plantillas de programación específicas por departamento

Todo completamente integrado en Salesforce CRM.

Engageware está diseñado para empresas reguladas que necesitan programación de citas segura, escalable y nativa en Salesforce, especialmente equipos de TI, operaciones, ventas y servicio que gestionan flujos de trabajo de citas complejas.