IA gobernada en agentes y flujos de trabajo
Scheduler para Salesforce
La actualización empresarial que Salesforce nativo no puede ofrecer
Enrutamiento avanzado, lógica multi-participante y despliegue masivo confiable dentro de Salesforce Lightning para empresas reguladas que gestionan más de 1,000 asesores.
CAPACIDADES CLAVE
Gestión de citas nativa en Salesforce bien hecha
Complejidad empresarial sin salir de Salesforce
Ahorra 45 minutos semanales en tareas administrativas y reduce el volúmen de correos y llamadas hasta en 60%.
Elimina el cambio de contexto
Combina datos de CRM y agendamiento en un solo lugar para eliminar cambios de herramienta y soportar reglas complejas de enrutamiento y asignación de asesores.
Implementación más rápido
Sal a producción en 3 semanas y despliega a más de 1,000 asesores con disponibilidad y estabilidad de nivel empresarial, más allá de las limitaciones de las herramientas nativas.
Base de datos lista para IA
Cada cita escribe datos estructurados directamente en Salesforce, alimentando tus herramientas de resumen y motores de next-best-action.
Casos de uso
Descubre cómo Engageware impulsa un agendamiento más rápido, inteligente y efectivo dentro de Salesforce
01
Nunca salgas de Salesforce
Los asesores trabajan completamente dentro de Salesforce Lightning. Sin pestañas separadas, sin nuevos inicios de sesión, solo componentes mejorados que se sienten nativos mientras ofrecen capacidades empresariales
02
Maneja complejidad a escala
Asigna citas basadas en el territorio, la experiencia, la especialización de producto y la disponibilidad entre miles de asesores. Gestiona escenarios complejos como reuniones de asesoría con múltiples participantes, coordinación de hogares de clientes e involucramiento de especialistas requerido por cumplimiento normativo.
03
Accede a reportes nativos de Salesforce
Supervisa el recorrido del cliente desde el agendamiento hasta el cierre del negocio con analítica de Salesforce y analítica de Engageware en un solo lugar.
04
Elimina fricción y silos
Integración nativa con Outlook, Microsoft Teams, Zoom y Webex. Sincronización bidireccional de calendario en tiempo real para evitar dobles reservas.
05
Implementa fácilmente
Aprovecha Salesforce Flow Builder para automatización de flujos de trabajo. Crea tipos de reuniones personalizadas, seguimientos automáticos y plantillas específicas por departamento dentro de tus procesos existentes de Salesforce.
Impact
4x
Aumento en la conversión de leads
45
min
Ahorrados en tareas administrativas cada semana por representante
60
%
Reducción en correos electrónicos y llamadas de ida y vuelta
El resultado
Por qué las industrias reguladas eligen Engageware sobre programadores de citas genéricos
AppExchange Scheduler nativo para Salesforce
Elimina la complejidad de integración al mantener citas, datos de clientes y flujos de trabajo en una sola plataforma segura y sin interrupciones.
Cumplimiento con SOC 2, FINRA, NCUA
Diseñado para cumplir con los más altos estándares de seguridad, privacidad y cumplimiento normativo para que las industrias puedan gestionar con confianza datos sensibles de clientes.
Programación multi-participante y lógica avanzada
Coordina citas complejas que involucran múltiples participantes, roles y recursos, asegurando que cada cita se programe con los expertos correctos en el momento correcto.
CAPACIDADES CLAVE
Entregando valor en cada Salesforce Cloud
Marketing Cloud
Más que leads: impulsa reuniones calificadas directamente a tu equipo comercial mediante campañas omnicanal.
Sales Cloud
Llena tu pipeline y acelera los ciclos de venta agendando reuniones al instante con prospectos y leads.
Service Cloud
Incrementa el NPS y la satisfacción del cliente agendando al instante reuniones de onboarding y soporte.
Financial Services
Ofrece acceso inmediato a tus clientes para aumentar el engagement y potenciar la gestión de activos.
Descubre por qué los equipos de TI eligen nuestra solución nativa de AppExchange sobre programadores de citas genéricos
FAQs
Preguntas Frecuentes
¿Qué es Engageware Scheduler para Salesforce?
Engageware Scheduler para Salesforce es una solución de programación de citas nativa en Salesforce diseñada para industrias reguladas. Permite gestión de citas empresariales directamente dentro de Salesforce y ha impulsado más de 1.5 mil millones de citas con ROI comprobado.
¿Es Engageware un programador de reuniones nativo de Salesforce?
Sí. Engageware es un scheduler AppExchange verdaderamente nativo para Salesforce. Las citas, los datos de clientes, los flujos de trabajo y los reportes viven todos dentro de Salesforce, sin integraciones externas ni herramientas de sincronización compleja de datos.
¿Cómo funciona Scheduler para Salesforce dentro de los registros del CRM?
Los usuarios pueden programar reuniones directamente desde Leads, Cuentas de Persona, Contratos y otros registros de Salesforce. Todos los datos de citas se vinculan automáticamente al registro del CRM, asegurando visibilidad completa y reportes precisos.
¿Cómo reduce Engageware la carga administartiva de programación de citas?
Los clientes de Engageware reportan:
- 45 minutos ahorrados por representante por semana
- 60% de reducción en correos electrónicos y llamadas de ida y vuelta
Al automatizar la integración de programación de citas con CRM y eliminar la coordinación manual.
¿Soporta Engageware programación de citas compleja y multi-participante?
Sí. Engageware soporta gestión avanzada de citas empresariales, incluyendo:
- Reuniones grupales y múltiples participante
- Enrutamiento basado en roles y experiencia
- Reglas de negocio personalizadas y asignación de especialistas
- Experiencias de agendamiento personalizadas
Todo manejado automáticamente dentro de Salesforce.
¿Se integra Scheduler para Salesforce con calendarios y herramientas de video?
Engageware proporciona sincronización bidireccional de calendario en tiempo real con Outlook y Microsoft 365 para evitar dobles reservas. También se integra con Microsoft Teams, Zoom y Webex para entrega de reuniones sin problemas.
¿Cumple Engageware Scheduler con regulaciones?
Sí. Engageware cumple con SOC 2, FINRA y NCUA, lo que lo hace ideal para servicios financieros y otras industrias reguladas que requieren programación de citas segura en Salesforce y gobernanza de datos.
¿Qué capacidades de reportes están incluidas?
Engageware usa el motor nativo de reportes de Salesforce, permitiendo a los equipos rastrear actividad de agendamiento, conversión e impacto en negocios directamente en paneles y reportes de Salesforce, sin exportar datos.
¿Cuánto tiempo toma implementar Scheduler para Salesforce?
La mayoría de los clientes entran en producción en aproximadamente tres semanas. Engageware aprovecha la arquitectura existente de Salesforce y Salesforce Flow Builder para una implementación rápida y de bajo riesgo.
¿Puede Engageware soportar flujos de trabajo y automatización personalizados?
Sí. Los equipos pueden usar Salesforce Flow Builder para crear:
- Tipos de reuniones personalizadas
- Seguimientos automáticos
- Plantillas de programación específicas por departamento
Todo completamente integrado en Salesforce CRM.
¿Quién debería usar Engageware Scheduler para Salesforce?
Engageware está diseñado para empresas reguladas que necesitan programación de citas segura, escalable y nativa en Salesforce, especialmente equipos de TI, operaciones, ventas y servicio que gestionan flujos de trabajo de citas complejas.